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Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda: será con un bono a cuatro años
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que la Argentina vuelve al mercado de deuda con «un bono a 4 años, a noviembre de 2029», el cual tendrá un cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales y se emitirá bajo ley local.
Consultado en A24 acerca de si la Argentina vuelve al mercado de deuda de forma inminente, respondió: «Sí, debiera estar anunciándose en los próximos minutos. Estamos volviendo con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón del 6 y medio por ciento. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas».
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe abrieron el camino con emisiones, las de las provincias fueron internacionales, bajo Ley Nueva York, lo que abre la puerta a más inversores, que buscan tener el riesgo más controlado. La del Gobierno Nacional sería bajo ley argentina, con lo cual se achica la cantidad de posibles compradores de la deuda.
«Volvemos a los mercados de capitales», celebró el presidente Javier Milei en su cuenta de X, haciéndose eco de un posteo que realizó uno de los integrantes del equipo económico dando detalles de cómo será el BONAR 2029N.
— Javier Milei (@JMilei) December 5, 2025
A los pocos minutos de que Caputo realizó el anuncio durante una entrevista televisiva, el Ministerio de Economía emitió un comunicado detallando que se realiza un «llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6,50% con vencimiento de 30 de noviembre de 2029».
En ese contexto, el Palacio de Hacienda detalló que «el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026». Se trata de la primer emisión de deuda desde «enero de 2018», tal como recordó Caputo en el reportaje.
«En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA», indicó el Ministerio de Economía en su cuenta oficial de X.
Durante la entrevista, Caputo explicó: «¿Por qué es importante volver a acceder a los mercados? Al poder refinanciar los vencimientos de deuda…Esta colocación no es deuda nueva sino que es para repagar deuda vieja. Al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular. Esto soluciona este debate sobre la acumulación».
Según indicó el funcionario nacional, con esta emisión se pagará «una parte» del vencimiento de deuda que la Argentina enfrentará el próximo 9 de enero. «La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas», puntualizó.
«Es una buena noticia porque todos los países refinancian sus deudas. Es más, la mayoría refinancian capital más intereses. Nosotros no, los intereses los pagamos con superávit primario. Refinanciar el capital es lo básico porque, de lo contrario, ningún país aguanta teniendo que tener un superávit tal que te veas obligado a pagar el capital», detalló.
En ese sentido, el ministro de Economía argumentó: «Esto es particularmente importante para el país, porque nos va a permitir acumular reservas, lo que implica mejorar el balance del Banco Central y que siga bajando el riesgo país, que sigan bajando las tasas de interés local y, entonces, que la gente tener acceso al crédito a tasas más bajas. Es muy importante bajar el riesgo del país, porque eso de vuelta atrae las inversiones».
Ante la pregunta puntual acerca de por qué riesgo país no baja de los 600 puntos, luego de haber obtenido un triunfo en la elección legislativa, el titular del Palacio de Haciendo contestó: «Excelente pregunta. Bajó mucho, muchísimo, pero podría bajar más».
«Este bono nuevo es un bono más tradicional, que paga todo al vencimiento, con intereses semi anuales. Entonces, debiera ya ‘per se’ cotizar bien por debajo de lo que son los bonos viejos que no son particularmente interesantes», agregó.
Caputo dijo que el acuerdo con el FMI contempla que el BCRA compre o venda dólares dentro de la banda en cualquier momento
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Caputo aclaró el rol del Banco Central en la banda cambiaria
Luego que el Fondo Monetario Internacional reclamó al Gobierno una acumulación «más ambiciosa» de reservas, Caputo destacó: «No apuntó a las compras sino a la acumulación. En realidad, con el Fondo no hay ningún debate. Nosotros queremos comprar, pero sobre todo acumular reservas».
«No hay ningún debate con el esquema cambiario tampoco. El Fondo está perfectamente en sintonía con lo que estamos haciendo con las bandas. No vamos a salir de ese esquema. El Fondo está de acuerdo con eso. Entendió perfectamente que dada la volatilidad argentina de la demanda de dinero, la volatilidad política y la poca profundidad de los mercados…Hoy en el mercado de cambio se están operando algo menos de 200 millones de dólares por día», subrayó.
En esta misma línea, el ministro continuó: «Vos tenés que poder comprar, y eso es lo que el Banco Central en su momento anunciará, pero nosotros siempre vamos a hacerlo de manera inteligente, protegiendo a los argentinos. No vamos a hacer la locura de salir nosotros mismos a levantar el mercado para poner un tipo de cambio artificialmente alto».
«El acuerdo con el Fondo no especifica que el Banco Central tiene que comprar en el piso. El acuerdo dice que en el piso y en el techo el Banco Central está obligado a intervenir», resaltó Caputo, quien aclaró que «en el medio» de la banda se puede «intervenir tranquilamente» ya que «el Tesoro (Nacional) lo puede hacer en el momento que quiere sin ninguna restricción».
Además, el ministro precisó que el Banco Central está autorizado a actuar en situaciones puntuales, como por ejemplo, «si llegara una gran inversión en dólares del exterior».
Y reiteró: «Dentro del acuerdo con el Fondo está contemplado incluso que el Banco Central pueda comprar o vender dentro de la banda en cualquier momento».
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